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市场风格呈现轮动状态国产软件发展进入加速期世界观热点

2023-03-30 17:35:08 金证研

(资料图片仅供参考)

国内工作报告提出，围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关；大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展；深化国内改革，提高国企核心竞争力；坚持分类改革方向，处理好国企经济责任和社会责任关系，完善特色国有企业现代公司治理等。

去年以来市场持续缺少增量资金，存量博弈下市场风格轮动速度较快。往后看外资净流入将逐步放缓，内资有望接棒。

整体来看，市场下一阶段风格仍然偏均衡，市场将沿着经济复苏与新兴产业趋势两条主线展开，落到大小盘上都有机会。

A股大幅提升估值空间有限，A股仍以结构性行情机会为主。

今年宏观上的机会来自国内经济的企稳、回升，以及中长期增长信心的恢复和强化，绝大多数资产和板块都会受益于该宏观主线。

在结构上，无论是消费、地产的回暖，还是现代产业体系的完善、提高产业链韧性的努力都会带来丰富的投资机会。

温和复苏预期下，产业趋势与政策趋势重要性抬升，重点关注数字经济、国内改革、国内特色估值体系等投资线索。

市场风格呈现轮动状态，国产软件发展进入加速期。在基础软件领域，国产基础软件尤其是最薄弱的操作系统在国内已经有所突破。在工业软件领域，国内工业软件市场稳中有升。

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