东方基金推出新债基 刘长俊1只任职逾一年产品净值下跌1.36%

今年以来，A股市场震荡加剧，板块分化进一步凸显。受此影响，权益类基金年内收益出现较大分化。观7月基金发行，“一日售罄”与发行失败、发行延期的基金兼而有之。不仅如此，截至8月2日，今年以来新申报或改名为“碳中和”相关主题的基金数量达到15只。此外，截至8月2日，共有22家QFII出现在36家A股公司的前十大流通股股东名单中。从QFII持股变动情况来看，二季度QFII重点加码了先进制造板块，持股风格更偏向成长。

(资料图)

新基发行方面。8月3日，东方基金管理股份有限公司（以下简称“东方基金”）发行一只债券型基金。8月2日，万家基金管理有限公司（以下简称“万家基金”）、工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信基金”）均推出了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、7月新基发行分化延续，仍呈现“冰火两重天”态势

今年以来，A股市场震荡加剧，板块分化进一步凸显。受此影响，权益类基金年内收益出现较大分化，近三成基金年内回报超过10%的同时，仍有近三成基金处于亏损状态。与此同时，7月基金发行方面，“一日售罄”与发行失败、发行延期的基金兼而有之。据悉，市场分化态势或在8月转向均衡，随着基金公司头部效应的强化，基金发行的两极化或成常态。

8月2日，三大指数悉数收涨。但从今年整体情况来看，A股市场板块分化格局依然明显。数据显示，截至当日收盘，上证50、沪深300指数年内下跌11.8%、5.33%，而中证500、中证1000指数分别上涨7.93%、11.37%，创业板指、科创50指数年内分别上涨17.77%、14.82%。受此影响，权益类基金的年内收益同样出现较大分化。

2、公募争抢热门赛道，15只“碳中和”主题基金出炉

随着“碳中和”、“碳达峰”上升为国家战略，相关概念股大涨，部分跟踪环保、低碳经济主题的基金，近日纷纷改名“碳中和”基金，另有多家基金公司也密集申报“碳中和”主题基金，近半年就布局十多只相关产品，抢占这一热门赛道。据统计，截至8月2日，今年以来新申报或改名为“碳中和”相关主题的基金数量达到15只，其中，7只为股票ETF及其联接基金，7只为主动权益类基金，另有一只定开债基。

具体来看，目前瞄准中证内地低碳经济主题指数，布局股票ETF产品的有华夏、易方达、银华、广发、鹏华、泰康资管等6家公募管理人旗下7只产品。在主动权益类基金中，汇添富、海富通、西部利得、创金合信等基金公司都有“碳中和”主题基金产品获批。此外，创金合信、财通、新华基金旗下“碳中和”相关主题基金、永赢基金旗下“信利碳中和一年定开债发起式基金”，目前处于申报环节。

3、年内144只基金清盘同比增长73.49%，债基占比接近四分之一

今年以来，已有144只基金宣告清盘，其中债基占比接近四分之一。此外，面临“3年大考”的发起式基金中，有超四成基金规模尚未达到2亿元，或面临清盘。数据显示，7月有19只基金进入清算程序。截至7月31日，今年以来，累计有54家公司旗下的144只基金遭遇清盘，较去年同期的83只产品增长73.49%。其中，63只为债券型基金，占比达43.74%，此外，55只为混合型基金，20只为股票型基金。

根据公告，基金清盘归于三类：一是经基金份额持有人大会表决通过；二是在基金合同约定的时间内，基金资产净值连续低于5,000万元或者基金份额持有人数量不满200人；三是达到基金合同约定的其他清盘条件。

4、今年以来公募高管变更达211人，涉及91家公司

铁打的营盘流水的兵，基金公司的高管变更频繁成为常态。近期多家基金公司发布了董事长、总经理等高管变更的公告。数据显示，截至8月2日，今年以来公募基金高管变更已达211人，涉及91家公司，其中，董事长、总经理变动人数分别为43人、58人。

仅从近期来看就有不少基金公司宣告“掌门人”变更。如7月31日，合煦智远基金发布公告称，原总经理赵新宇由于个人原因离任，由董事长郑旭代任总经理一职，任职日期是7月30日。合煦智远基金是一家“个人系”公募，2017年8月21日成立。

5、加大先进制造板块配置力度，22家QFII现身36家A股公司

随着上市公司半年报渐次披露，QFII二季度持股情况浮出水面。数据显示，截至8月2日，共有22家QFII出现在36家A股公司的前十大流通股股东名单中。二季度成长风格表现相对较为强势，以重仓大金融和消费板块见长的QFII持仓风格略有改变，明显加大了对先进制造板块的配置力度。展望后市，多家外资机构表示，未来布局将紧盯先进制造行业。

从QFII持股变动情况来看，二季度QFII重点加码了先进制造板块，持股风格更偏向成长。具体来看，和一季度相比，QFII加仓了机床设备行业的昊志机电、电子设备制造行业的信维通信，以及和新能源产业链相关的迈为股份、龙蟠科技等。此外，二季度，QFII成为台基股份、乐鑫科技等芯片股的新晋前十大流通股股东。

二、基金公司动态

1、景顺长城基金举办投教活动，倾听投资者心声

为提高投资者对基金投资的全面认识，提升投资理财能力，在深圳证监局指导下，景顺长城基金近日开展了“四个走进”投教系列活动之一“走进基金公司”，通过讲座与投资者互动交流，倾听投资者心声。

景顺长城基金副总经理李黎介绍，景顺长城基金成立18年以来，始终坚持“宁取细水长流，不要惊涛裂岸”的投资理念，为投资者取得了可观的回报。数据显示，截至今年6月30日，景顺长城基金过去五年权益类基金整体绝对收益率达到207.96%，排在全行业第二位，在权益类大型公司中排名第一位。

2、首家万亿级非货币基金销售机构面世，蚂蚁基金非货币基金销售破万亿元

公募基金行业继续快速增长。二季度，首家万亿级非货币规模基金公司诞生。同时，在基金销售市场也出现了第一家万亿级非货币基金销售机构。借助互联网流量优势，蚂蚁基金非货币基金保有规模达到10,594亿元。招商银行则继续在权益基金销售领域保持领先，以7,535亿元蝉联冠军。

基金业协会最新数据显示，截至二季度末，蚂蚁基金非货币市场公募基金保有规模达到10,594亿元，成为首家破万亿的基金销售机构；单季规模增长超过1,000亿。招商银行、工商银行分别以7,961亿元、5,875亿元分列第二和第三位。

3、国泰君安第五届818理财节拉开序幕，加快推进财富管理转型高质量发展

8月2日，从国泰君安获悉，2021年的国泰君安第五届818理财节于当日正式拉开序幕，基于国泰君安君弘APP开展，为期一个月，秉承“投资中国，共创财富，国泰君安与你相约818”的理念，搭载公司投顾、产品、投教等优质服务资源，提升客户理财心智，为客户资产保驾护航，助力公司实现全面数字化转型，加快推进财富管理转型高质量发展。

2017年以来，国泰君安结合公司司庆日，坚守“金融报国”的初心，面向海量客群，每年举办818理财节，回馈广大客户，已成行业现象级事件。818理财节基于金融科技平台传导专业的投资方法与正确的投资观念，增强客户信任，为投资者提供场景化、个性化的数字化财富管理服务。

4、世界最大养老基金罕见大幅度减持美债，同时增加欧洲债券持有

截至今年一季度，世界最大的养老基金日本政府退休养老金（GPIF）将美国政府债券和票据的持有比例从之前的47%削减至35%，同时大幅增加了欧洲债券的持有。据媒体对最新数据的分析，如此大幅度减仓着实少见，尽管这一1.7万亿美元的巨无霸并没有对外公开其操作的逻辑，但无疑会产生巨大的市场影响力。

分析认为，这可能是未来一段时间内看空美债的操作，但不排除依照指数权重调仓的逻辑存在。因为截至6月底，富时罗素债券指数的权重里美债占38%。还有一种推测是去年市场出现大幅调整时需要使用美债作为安全性资产，而在新冠疫情初期的恐慌过去后，就没有必要持有如此规模的美债。

5、睿远公益基金会理事长变更为潘鑫军，曾为东方证券服务17年

近日，上海市民政局公告显示，上海睿远公益基金会理事长变更为潘鑫军。公开资料显示，潘鑫军于1961年出生，工商管理硕士，正高级经济师，曾为东方证券服务17年。其中，2003年1月至2010年1月担任东方证券党委副书记、总经理，2010年1月至2020年10月担任东方证券党委书记、董事长，期间还曾担任汇添富基金董事长、东证资管董事长、东方花旗董事长。

据悉，加盟睿远基金后，潘鑫军将主要负责睿远基金的公益事业发展和团队文化建设。潘鑫军在中国证券行业和基金行业具有举足轻重的地位，他的加盟，将促使睿远基金的公益事业发展和团队文化建设更加系统化、长期化，为公司长期发展奠定更坚实的基础。

三、新基金发行

1、东方基金推出新债基，刘长俊1只任职逾一年产品净值下跌1.36%

8月3日，东方基金推出了一只债券型基金，为东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“东方中债1-5年政策性金融债A”），基金经理为刘长俊。

公开信息显示，东方中债1-5年政策性金融债A以“通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化”为投资目标，要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

刘长俊，2019年7月加盟东方基金,现任东方稳健回报债券型证券投资基金、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理。此前，刘长俊曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、上海大智慧股份有限公司、国金证券股份有限公司等。

自2021年7月30日，刘长俊开始任职东方中债1-5年政策性金融债A基金经理。截至2021年8月3日，刘长俊任职5只债券型基金的基金经理。其中，刘长俊任职逾一年的产品包括东方臻慧纯债债券A，任职回报率为4.87%；东方卓行18个月定开债券A，任职回报率为-1.36%；东方稳健回报债券A，任职回报率为4.43%。

2、万家基金新混基发售，苏谋东2只产品近1年业绩落后同类平均逾10%

8月2日，万家基金发售了一只混合型基金，为万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“万家招瑞回报一年持有混合A”），基金经理为苏谋东。

公开信息显示，万家招瑞回报一年持有混合A以“在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值”为投资目标，主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

苏谋东，2013年3月加入万家基金,曾任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金等基金经理；现任万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此外，苏谋东曾就职于宝钢集团财务有限公司。

自2021年7月17日，苏谋东起任万家招瑞回报一年持有混合A基金经理。截至2021年8月3日，苏谋东共任职7只混合型基金和3只债券型基金的基金经理。其中，苏谋东任职万家瑞祥混合A、万家瑞和灵活配置混合A均超一年，截至2021年8月2日，上述基金近1年的阶段涨幅分别为7.87%、4.24%，均大幅落后于同期同类平均涨幅18.64%。

3、工银瑞信基金推出新混基，鄢耀2只基金近3年涨幅大幅跑赢同类平均

8月2日，工银瑞信基金发行了一只混合型基金，为工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“工银瑞信恒兴6个月持有混合A”），基金经理为鄢耀。

公开信息显示，工银瑞信恒兴6个月持有混合A以“精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标，投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通投资标的股票、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

鄢耀，2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监、基金经理兼任投资经理,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前，鄢耀先后在德勤华永会计师事务所有限公司、中国国际金融有限公司任职。

自2021年7月16日，鄢耀起任工银瑞信恒兴6个月持有混合A基金经理。截至2021年8月3日，鄢耀共任职5只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。其中，截至2021年8月2日，工银新金融股票、工银总回报灵活配置混合A近3年的阶段涨幅分别为252.9%、159.24%，分别远超同期同类平均涨幅120.24%、86.77%。

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