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目前已经公布的PMI和持续偏高的票据利率表明2月经济表现和金融数据可能不会太差,进入3月后经济复苏的进程仍将继续推进。另外短期汇率企稳,美联储紧缩对A股的扰动弱化,短期来看A股交易相对顺畅。
当然全年经济增长目标弱化经济强复苏预期,同时货币政策回归常态下A股大幅提升估值空间有限,A股仍以结构性行情机会为主。
未见疫情抬头,未发生新变异株传播占比提高的情况,发热门诊量增多但绝大多数增量来自流感,发热门诊中新冠确诊占比微幅上升。三十城成交面积已经较去年可比时期改善,情况好于春节之前情况。
2月制造业和非制造业PMI反映经济活动明显活跃,制造业分项数据中主动补库存特征较为明显,该数字也印证了在各类高频数字中可以看到的改善。
海外方面,1~2月经济有所回暖,尤其是服务消费,经济韧性推迟美国衰退到来时点,目前市场预期在23年底~24年初;美国经济韧性引发紧缩担忧升温,加息终点尚未到来之时,美债收益率或维持当前高位,但进一步上冲亦缺少催化。
原油方面,全球需求向下,原油或震荡偏弱,OPEC+财政盈亏线形成底部支撑(70美元/桶附近)。
黄金方面,随海外向衰退靠近,黄金的中期投资价值凸显,短期美元流动性偏紧,黄金或震荡。
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