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消费旺季将至叠加NOA新车落地汽车板块终端消费有望持续好转

2023-08-29 22:35:26 金证研

(资料图片仅供参考)

7-8月为汽车及零部件行业传统淡季，受淡季的数据干扰、电动汽车价格战的担忧、中报业绩的担心及市场风险偏好下降的影响，板块近期有所回调。马上进入金九银十的消费旺季，叠加具备城市NOA（领航辅助驾驶）功能的新车将陆续落地，终端消费有望持续好转。

从汽车销量来看，8月8日，乘联会发布最新数据显示，1-7月国内乘用车市场累计零售量为1129.9万辆，同比增长1.9%。其中，7月国内乘用车市场零售量达177.5万辆，同比下降2.3%，环比下降6.3%。在去年高基数和6月零售量峰值之上同比、环比温和回落，7月乘用车零售量仍属于较强走势，7月交付和新增订单均超预期。

进入8月，一是7月订单有所透支，二是台风及全国暴雨等天气因素导致订单大幅下降，体现了季节性特点。从8月第二周开始部分车企开始推出终端优惠，订单层面环比连续改善。9月开始行业进入传统消费旺季，同时去年10月起全国疫情爆发基数开始走低，目前乘用车的交付和订单情况整体需求依然较好，销量同比增速有望开始重新提升。

从已经披露的规划来看，今年年内将迎来车企城市NOA功能的集中落地，这意味着高阶智能驾驶将进入城市场景。随着汽车智能化时代到来，汽车产业有望迎来更大的风口。能否抓牢汽车智能化发展机遇，对我国汽车产业链和供应链升级、提高汽车产业的全球价值链地位具有重要意义。我们看好汽车智能化行情，和具备电动智能化属性的汽车及零部件板块。

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