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受OPEC+减产执行率高且有望延长的影响，原油近月合约价格大幅反弹。近期油气板块基本面与消息面均迎来利好，我们看好受益于油价中高位、有望估值修复的央国企。
从数据来看，至9月1日收盘，布伦特原油2311合约收于88.55美元/桶，环比增长5.5%；WTI原油2310合约收于85.55美元/桶，环比增长7.2%。当前全球成品油需求尚可，供给约束下利润维持在高位，原油也呈现去库存的态势，叠加沙特、俄罗斯履行减产承诺，原油库存的下降对油价形成支撑，油价有望维持80美元/桶上下的中高位。
从基本面来看，海外汽、柴油库存都处于同期低位，而裂解价差仍在历史高位。目前柴油价差相对于汽油更强势，后续汽油需求预计季节性回落，但柴油利润可能支撑炼厂开工率超出预期。国内炼厂加工量持续提升，可关注柴油旺季带来的需求提振。而供给端沙特、俄罗斯减产延续，原油或维持偏紧格局。
从消息面来看，据媒体报道，当前塔里木盆地勘探开发全面进入超深层，已建成我国最大超深层油气生产基地。深层、超深层已成为我国油气勘探的主阵地，油气资源量占全国油气资源总量的34%。其中，塔里木盆地是我国陆上油气增储上产潜力最大的盆地之一，埋深超过6000米的石油和天然气资源分别占全国的83.2%和63.9%。能源供给端利好消息不断，带动油气板块上行。
值得注意的是，油气板块的上市公司多为央国企，包括很多“中字头”的龙头企业。在“中特估”背景下，央国企优化考核指标，有利于盈利能力改善与估值修复，可关注受益于油价中高位、估值有望迎来修复的央国企。
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