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随着上游硅料价格快速下跌带动装机需求加速释放

2023-03-15 21:34:27 金证研

(资料图)

随着上游硅料价格快速下跌，降价已从硅料环节传导至组件。在此背景下，下游的建设及运营环节有望受益于装机需求的加速释放，近期绿电运营、EPC（电控）、辅料等绿电环节均有较好的股价表现，我们预计行情有望蔓延至相配套的建筑板块。

根据全球权威光伏分析机构PV InfoLink消息，近期多晶硅致密料均价190元/Kg，降幅21%，硅料价格快速下降。已传导至组件，集中式和分布式182mm/210mm单玻PERC组件均价已较11月高点分别回落6.7%/7.0%。

上游环节的降价已经带动装机需求的加速释放，而绿电各环节的增长有利于相配套的建筑板块表现。建筑工程行业中，近年来央企的份额有所提高，但行业整体仍较为分散，集中度较低，绿电建设板块的业务相对而言更加集中。

当前建筑央国企低估值、低持仓、预期差较大的特点依然存在，可以“低估值修复”为主线，从稳增长和转型两个角度寻找催化剂。

传统基建和房建业务的建筑公司估值仍处于极低水平，修复弹性较大，而能源投资景气度领跑新老基建。地产信用风险逐步释放后，地产产业链减值风险下降有望带来估值修复。短期建议关注股价仍处低位、相对滞涨的标的。

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