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锂电板块2月以来持续回调,这一方面由于电动汽车销量低于市场预期,而当前时点政策未出、销量未起,导致市场对未来需求的信心不足;另一方面,电动汽车产业链各环节竞争加剧,材料降价、电池头部企业抢占市场份额,引发市场对行业长期格局及盈利状态的持续担忧。
往后看,锂电板块有望迎来拐点。自2022年四季度以来,新能源汽车产业链排产减少,叠加各环节材料降价导致市场预期悲观,但目前行业估值已处在底部位置,看好板块反转。3-4月旺季,新能源汽车下游需求逐步恢复,乘联会预计2月新能源车销量约为40万辆,环比增加20%以上,产业链3月排产有所回暖,环比增长20-25%。同时,汽车促销政策也有望出台,对板块形成一定催化。而目前锂电板块估值水平回落至2023年15-20倍,2024年15倍以下,已经隐含了较为悲观的预期,风险得以充分释放。
当前位置,锂电板块的趋势是上行的。一是壁垒高、格局好、供应商利润不受挤压、龙头竞争力显著的电池、隔膜、结构件环节;二是盈利触底、有望回升的电解液环节;三是芳纶涂敷隔膜、盐湖提锂萃取剂、气凝胶等新技术方向。
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