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环球热推荐：集采政策落地中药板块前景明朗

2023-06-29 23:12:41 金证研

(资料图)

被称为“史上规模最大”的全国中成药集采结果已于近日出炉，104家产品申报，68家拟中选，平均降价49%，低于之前8批全国化药集采的平均降幅56%，整体降价幅度符合预期且相对温和。

此次集采，由湖北省医保局牵头，北京、天津等30个省（区、市）组成全国性采购联盟，被称为“史上规模最大的集采”。集采的范围共涵盖了16个品种，囊括了296款不同剂型、不同规格的药品。其中复方血栓通、银杏叶提取物等均属于年销售额超过10亿元的中成药大品种。尽管此次整体降幅相对温和，但也有不少品种竞争激烈，降幅超过七成。独家品种降价幅度相对较小，7个独家品种在本次集采中的平均降价35.24%。随着中成药集采持续推进，降价品种在该领域的利润空间被压缩，利好能以量补价的厂家和价格体系稳定的中药新药、中药独家品种等。

由于中药行业的预期较满，股票处于高位，交易型资金和短期资金成交拥挤，同时下半年行业在高基数影响下业绩增速有下行压力，近期中药板块总体处于调整状态。随着集采政策落地，业绩期渐临，我们认为，中药板块之前相较于消费品有显著的折价，此轮中药上涨的核心逻辑是政策修复，前景变得明朗，政策鼓励的方向没有变化。中药板块目前并没有估值泡沫化，系统性调整的风险不大，板块性机会预计还没有结束。

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